Перед началом
Владелец процесса, список разрешённых действий и доступный журнал или история операций.
Порядок действий
Выполните 5 шагов
Перечислите действия
Перечислите действия по отдельности: ответить по прайсу, собрать заявку, изменить запись, отправить повторное сообщение. Для каждого назначьте разрешённый режим и ответственного.
Назначьте согласования
Определите, какие действия требуют согласования и что должно быть видно согласующему: клиент, условия, изменения и источник данных. Не считайте отсутствие ответа согласием.
Определите исключения
Задайте правила для неизвестных данных, конфликтующих цен и просьб обойти ограничения. В таких ситуациях нужен уточняющий вопрос или передача человеку.
Проверьте историю
Проверьте историю тестовой операции: кто инициировал действие, что было согласовано и какой результат получен. Исключите попадание секретов и лишних персональных данных в журнал.
Испытайте ограничения
Пройдите негативные сценарии и остановку процесса. После изменения правил повторите ключевые проверки и сохраните версию, чтобы команда понимала, какие условия действуют сейчас.
Проверьте результат
Пройдите сценарий на тестовых данных. Сверьте результат в рабочей системе и убедитесь, что ответственный сотрудник знает следующий шаг.
Это инструкция по подготовке и проверке процесса. Состав доступных действий зависит от вашего подключения.
ANSARA SALES OS