Перед началом
Администратор организации, согласованные обязанности и поддерживаемый способ управления доступом.
Порядок действий
Выполните 5 шагов
Разделите обязанности
Опишите обязанности: кто отвечает клиентам, обновляет знания, согласует действия и управляет оплатой. Не объединяйте эти права только ради удобства настройки.
Определите права
Для каждой роли определите доступные данные и операции. Учитывайте организацию и филиал; редактор текстов не должен автоматически получать доступ к перепискам или платежам.
Предоставьте доступ
Предоставьте доступ сотруднику через поддерживаемый процесс с личной рабочей учётной записью. Не передавайте общий пароль и не публикуйте приглашение в открытом канале.
Проверьте роль
Проверьте роль на отдельной тестовой записи: разрешённая задача выполняется, чужие данные и административные действия недоступны. Проверьте не только видимость элементов, но и сам доступ к данным.
Организуйте отзыв прав
Назначьте порядок пересмотра и отзыва прав при смене роли или уходе сотрудника. После отзыва убедитесь, что доступ действительно закрыт, а его незавершённые обращения переданы ответственному.
Проверьте результат
Пройдите сценарий на тестовых данных. Сверьте результат в рабочей системе и убедитесь, что ответственный сотрудник знает следующий шаг.
Это инструкция по подготовке и проверке процесса. Состав доступных действий зависит от вашего подключения.
ANSARA SALES OS