Перед началом
Доступ к обращениям своего бизнеса и тестовая заявка с известным временем поступления.
Порядок действий
Выполните 5 шагов
Найдите обращение
Найдите тестовое обращение по доступным признакам: времени, каналу, контакту или номеру заявки. Убедитесь, что открыта нужная организация и нужный клиент.
Восстановите контекст
Прочитайте запрос и последние сообщения. Отдельно отметьте потребность, уже согласованные условия и сведения, которые ещё нужно уточнить.
Сверьте связь с заявкой
Проверьте связь диалога с заявкой или записью в рабочей системе. Сообщение в чате само по себе не подтверждает создание заказа или успешную запись.
Назначьте следующий шаг
Укажите ответственного, следующий шаг и срок в принятом командой инструменте. Формулируйте действие конкретно: уточнить наличие, согласовать время или подтвердить условия.
Зафиксируйте исход
После выполнения проверьте результат в источнике и зафиксируйте исход. Повторный контакт объединяйте с существующей историей только после проверки, что это тот же клиент и та же задача.
Проверьте результат
Пройдите сценарий на тестовых данных. Сверьте результат в рабочей системе и убедитесь, что ответственный сотрудник знает следующий шаг.
Это инструкция по подготовке и проверке процесса. Состав доступных действий зависит от вашего подключения.
ANSARA SALES OS